“上半年遭遇原料和產(chǎn)品價(jià)格同步下滑、國際和國內(nèi)市場需求不振等困難，石化全行業(yè)和廣大石化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新同向發(fā)力，去庫存與降本增效同下功夫，積極應(yīng)對嚴(yán)峻的經(jīng)營狀況。”在日前舉辦的2023全國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢分析會(huì)上，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長傅向升指出。
據(jù)了解，在產(chǎn)品下游需求恢復(fù)不及預(yù)期等多重因素的沖擊下，石化行業(yè)今年上半年經(jīng)營狀況持續(xù)承壓。
收入、利潤雙下降
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年石化全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.6萬億元，同比下降4.4%；全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額4310.9億元，同比下降41.3%。
“石化全行業(yè)收入、利潤‘一升、一降’的年份居多；尤其是油氣開采、煉油、化工三大板塊分屬于產(chǎn)業(yè)鏈的上、下游，上游原料和下游產(chǎn)品的效益互為因果，一般情況升降是反向的。但是，今年上半年石化全行業(yè)及油氣化工板塊的營業(yè)收入和利潤同步‘雙下降’，而且下降幅度較大。”傅向升表示。
這在石化上市企業(yè)發(fā)布的半年報(bào)中也有體現(xiàn)。
萬華化學(xué)最新發(fā)布的《2023年半年度報(bào)告》顯示，今年上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入876億元，同比下降1.67%，歸屬于上市公司股東的凈利潤85.68億元，同比下降17.48%。
萬華化學(xué)指出：“由于下游需求處于恢復(fù)階段，價(jià)格同比有所下降，導(dǎo)致集團(tuán)營業(yè)收入同比下降；原料價(jià)格同比下降幅度有限，但銷量增加，導(dǎo)致集團(tuán)成本同比增加，利潤同比下降。”
煉化一體化巨頭榮盛石化的業(yè)績更為慘淡。預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損11億元—12億元，比上年同期下降120.50%—122.36%。榮盛石化稱，主要原因是報(bào)告期內(nèi)，下游需求恢復(fù)較緩，公司主要產(chǎn)品價(jià)差收窄毛利率下降。
據(jù)透露，上半年石油和天然氣出廠價(jià)格同比下降13.5%，化學(xué)品出廠價(jià)格同比下降9.4%；6月份重點(diǎn)監(jiān)測的48種無機(jī)化學(xué)品的市場均價(jià)同比下降的有44種，占比91.7%；重點(diǎn)監(jiān)測的72種主要有機(jī)化學(xué)品的市場均價(jià)同比下降有68種，占比94.4%。
“產(chǎn)品價(jià)格下降是今年上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中最明顯的變化，也是在調(diào)研和座談中企業(yè)家感受最強(qiáng)烈的。”傅向升指出。
供給增長疊加需求疲軟
業(yè)績不振背后，與當(dāng)前我國石化行業(yè)供需矛盾加劇不無關(guān)系。一方面，隨著一批大型煉化一體化裝置和石化基地集中建設(shè)、投產(chǎn)，供應(yīng)端產(chǎn)能持續(xù)釋放，加劇行業(yè)基礎(chǔ)化工品過剩現(xiàn)狀；另一方面，下游需求持續(xù)疲軟也給行業(yè)帶來沖擊。
以聚丙烯為例，金聯(lián)創(chuàng)分析師鮑芳芳指出：“今年上半年，中國聚丙烯市場跌后反彈，隨后弱勢運(yùn)行。以華東市場為例，其中拉絲最高價(jià)出現(xiàn)在1月底，價(jià)格在8100元/噸；最低價(jià)出現(xiàn)在6月上旬，價(jià)格在6950元/噸，振幅1150元/噸。上半年市場面臨新增供應(yīng)量的壓力，商家心態(tài)難言樂觀，加之下游需求恢復(fù)緩慢，終端工廠新單跟進(jìn)不暢，市場價(jià)格進(jìn)入下行通道，年中國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策提振期貨，現(xiàn)貨報(bào)盤跟隨上探；但是下游抵觸高價(jià)，高端貨源成交謹(jǐn)慎。”
金聯(lián)創(chuàng)聚乙烯分析師燕敏也表示：“市場需求端支撐不及預(yù)期，疊加新裝置投產(chǎn)，市場供需矛盾突出。春節(jié)后行情延續(xù)弱勢振蕩，直至6月，國內(nèi)不斷調(diào)整政策釋放穩(wěn)增長信號(hào)，致力于提振消費(fèi)和投資信心，疊加現(xiàn)貨端裝置檢修較為集中，行情整體震蕩上行，價(jià)格逐步向上修復(fù)。”
據(jù)介紹，上半年，海南乙烯、廣東石化、中化弘潤和京博聚烯烴等新裝置陸續(xù)投產(chǎn)，新增產(chǎn)能185萬噸，產(chǎn)量增加95萬噸。聚乙烯新增產(chǎn)能220萬噸，淘汰產(chǎn)能10萬噸，總體產(chǎn)能增長210萬噸，產(chǎn)量同比增加98萬噸。
下半年預(yù)期好轉(zhuǎn)
在多位業(yè)內(nèi)人士看來，今年下半年石化行業(yè)壓力雖仍然較大，但預(yù)期將好于上半年。
“今年下半年我國宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定向好的基本面沒有改變，國內(nèi)市場需求還出現(xiàn)了許多積極變化，特別是宏觀調(diào)控政策的進(jìn)一步調(diào)整完善，都為全行業(yè)提振信心、回穩(wěn)向好創(chuàng)造了有利條件。”石化聯(lián)合會(huì)會(huì)長李壽生指出，當(dāng)前行業(yè)下游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)了一些積極變化。隨著地產(chǎn)、汽車、家電、紡織等市場修復(fù)回溫，不少大宗石化產(chǎn)品價(jià)格開始回升，行業(yè)主動(dòng)去庫存有望接近尾聲，行業(yè)景氣度將快速回升。
“二季度央行進(jìn)行降準(zhǔn)、降息等政策操作持續(xù)支持需求恢復(fù)，三季度預(yù)期更多積極的宏觀政策措施將出臺(tái)，對經(jīng)濟(jì)、期貨、股市、大宗商品構(gòu)成利好，國內(nèi)聚乙烯市場信心將有恢復(fù)。”燕敏稱。
傅向升也表示：“調(diào)研和座談中不少企業(yè)談到6月份產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)，二季度的經(jīng)營情況也在逐月改善，只是改善的力度還不大，全行業(yè)前6個(gè)月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也基本如此。7月下旬以來布倫特油價(jià)重回80美元/桶上方，今年下半年將會(huì)好于上半年。”
另外，傅向升強(qiáng)調(diào)，轉(zhuǎn)型升級(jí)是應(yīng)對困境的重要舉措。對于石化行業(yè)而言，要堅(jiān)持推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不能當(dāng)成“低端產(chǎn)業(yè)”簡單退出。在做好產(chǎn)品的高端化、精細(xì)化以及超純、純凈與專用化的同時(shí)，推動(dòng)向數(shù)字化、綠色低碳、原料與產(chǎn)品的生物化、原料輕質(zhì)化和“減油增化”轉(zhuǎn)型。
